这个世界，存在着魔法。
甚至能引发奇迹的神秘力量——
然而，这种力量应该是被隐匿之物。

在无人察觉的城镇一隅，在夜的黑暗中，魔法使们暗中活动着。

被自然环绕的温泉小镇·悠贺原。
住在镇上的士季优人，虽是伟大魔法使的后裔，却没有祖先那般的力量。
优人一边过着被自称跟踪狂的鸟羽刹那缠住的日子，
一边作为一个普通人生活着。

就在这样的他面前，一位魔法使降临了。
自称莉兹·梅瑟斯的金发魔法使，以“我来当你的师父了！”为由，
作为不请自来的师父，赖在了优人家里。

被毫不顾忌地在人前使用本应隐匿的魔法的莉兹耍得团团转，
优人平静的日常轻易地被粉碎了。

而这场由坠落而来的魔法使的出现所引发的故事，
将逐渐逼近镇上流传的童话“坏魔法使”的真面目。