夢魔の少女ジュリアは、一人前になるための試練として人間界に放り出される。
ジュリアは人間界の男をたぶらかし、その生気を吸い取って生きる方法を学ばねばならない。
さもないと魔界に帰れないばかりか、自分の存在自体も消されてしまいかねない。
悲壮な覚悟でやってきたジュリアだが、生来の優しさが仇となって人間界でも騙されて風俗嬢にされたり強姦されたりという目に遭ってしまいまう。
そんな中で、彼女は駆け出しのミュージシャン、康一と出会い徐々に惹かれあってゆきます。
夢魔の少女と人間の青年という二人の未来は・・・