7月末，结业式结束后，神野直人与青梅竹马的真边梨佳像往常一样结伴放学时，遭到自称“恶魔”的少年的袭击。不明所以地被恶魔痛打一顿的直人，被一位自称“天使”的少女所救。
随后，直人和梨佳将战斗中受伤的天使带回家中，从她那里得知，天界的天使与魔界的恶魔之间正进行着长久的争斗。
因为逃走的恶魔可能再次来袭，天使决定留在这里，但因力量耗尽，她与梨佳缔结契约，请求梨佳代替她战斗。
与此同时，恶魔因力量耗尽而濒临消失。就在以为会就此消失时，他感知到附近有一丝微小的邪恶之心。
那正是注视着抱着受伤主人公的梨佳的同班同学·音无芽衣美。
芽衣美一直暗恋着主人公，看到那一幕便误以为两人在交往，心中燃起嫉妒。那正是微小的邪恶之心，恶魔借此附身于她。
恶魔以失去力量的自己为代价，胁迫芽衣美成为邪恶的变身英雄，再次向梨佳发起袭击。
因负伤无法战斗的天使，将梨佳变身为“圣天使吉布丽尔”，让她迎战。