時は10月、学院祭を1か月後に控えた武蔵ヶ丘学院。
ここでは今、主人公の小野真治を含めて部員が3名しかいない映画部が、学院祭で上映する自主映画作品のヒロインを務めるはずだった藤原由紀恵の出演拒否という危機に立たされていた。12月に開催される「全国学生映画コンテスト」の学校代表を決める予選でもある学院祭に、穴は開けられない。ましてや、ライバルは人員的にも資金的にも上を行く財前聖人の率いる、シネマ研究会なのだ。真治は映画部部長の中田英明による後押しの下、ひょんなことからヒロイン代役として抜擢された同級生の水野真琴や、後輩部員の桜井茜と共に、手取り足取りの状態で映画撮影に挑む。
後に『portrait』と名付けられる作品の撮影を通じ、最初こそ監督とヒロインという関係でしかなかった真治と真琴は、急速に男女として惹かれ合っていく。そんなある日、真治と真琴は撮影のために夜中の保健室へ忍び込むが、そこでファーストキスを兼ねた演技の練習を重ねるうちに自分を抑えられなくなり、唇だけでなく遂には身体も重ね合うこととなる。
窓ガラス越しに差し込む月明かりの下、外から半ば丸見えのベッド上で真治と真琴は次第に肌を露にしながら、互いの身体を無我夢中で求め合う。共に初めての身であるにもかかわらず、巧みに上となり下となりながら…そして、ほぼ同時に訪れた絶頂の中、真治は真琴の艶やかな素肌へ射精しながら、真琴は素肌に真治の熱い精液を浴びながら、互いの想いを確信するのであった。
こうして身も心も恋人となった真治と真琴は撮影を続ける一方、ロケ先の静かな湖畔では撮影ミスからズブ濡れにしてしまった互いの衣服を乾かす焚き火の明かりの中、大樹を支えに交尾を励む四つ足の獣の如く全裸で激しく交わりながら夜を明かしたり、水野家では些細な意見の相違から撮影中止かつ絶交寸前にまで反目した先日の仲直りに、真琴の自室でベッドを軋ませながら何度も交わるなど、大胆で濃厚なセックスを介しながら、互いの想いを更に深め合っていく。
限りある学生生活と難しい自主映画撮影の中、若さゆえに抑えきれない肉欲を交えながら過ぎていく青春の日々。聖人の執拗な妨害工作にも屈さず、上映日寸前に完成を迎えた『portrait』に対し、観客はどんな評価を下すのか。