魔人病という奇異の病に発症したリウイ・マーシルンは人間から迫害され母親に連れられて人間から逃亡を図った。

手を引かれて進んだ先にあった未開の森に踏み入れると魔族の男と出会い、その男へとリウイを託すと深手を負っていた母親は息を引き取ってしまう。

その後グラザと名乗った魔族の男と共に暮らし始めて多くの事実を知ったリウイだったが、人間の手によってそのグラザすらをも失うことになる。


そのような過去を経て人間を憎み復讐を誓ったリウイは力なくやり場のない怒りに包まれたまま日々を送っていた。

グラザの配下であった眷属たちは後継者となったグレゴールの元へと移ったが少数の配下を従えてリウイは立ち上がる事を決意する。
それに呼応するように人間たちの情勢、グレゴール軍の情勢も徐々に変化を見せ始めていくのだった。