数年後、些細なミスにより世界規模のバイオハザードが発生。
空気感染した「クラブHT1」は、感染者の実に98%を死に至らしめ、回復した者にも全身が獣のようになるという劇的な後遺症をもたらした。
生き残った人類は、ウイルスを遮断するドームの中に都市を建設、外部とは隔絶された環境で再度の繁栄を取り戻すことになる。
それから数百年。ウイルスはすでに無毒化していたが、ドームシティの人間にはその事実はひた隠しにされていた。
そんな中、シティの内部では動物の耳や尻尾を持つ赤ん坊が生まれ始める。
「変異体」と名付けられた彼らは処分の対象だったが、一部の変異体は人間と共にシティを脱出、森の中に新天地を求めた。