夏休み。寮生達もほとんどが帰省している中、主人公澤田克之と、ルームメイトの夕島雪雄先輩は寮に残るハメになってしまう。
二人揃って疥癬にかかってしまい、家族などに広まらないようにと寮に隔離されていたのだ。
先輩と喧嘩したり、天文部の活動をしながら過ごしていたある夜、グラウンドで女の子が楽しそうに踊っていた。
夏の暑さにやられて頭がおかしくなってしまったのだろうか、そう思ったがすぐに異変に気が付く。
女の子のお尻からは黒くて長いしっぽが生えていたのであった。
あまりの光景に目を奪われるが、気を取られて目をそらしている間に女の子はどこかへ消えてしまった。

しかし翌朝、克之が目を覚ますと自分のお尻にも同じようなしっぽが生えていることに気が付いたのだった……！