主人公ジョアンは旅芸人の一座を率いて街を渡り歩く少年です。
前座長の急逝により経営危機に陥ったこの一座を立て直す為には、一座の芸人の技を磨き、各地での公演を成功させなければなりません。
同時に、収入の補填の為に、一座の女性達に美人局をさせなければならない場合もあります。
主人公達は芸をやっている限り各地で歓迎を受けますが、しかし芸人自体の身分は低く、一般市民からは蔑みの目で見られ様々な迫害を受ける事となります。
主人公達はこの苦境に立ち向かいつつ、お互いを庇いあい助け合いながら、次第に団結していきますが…。