1963年———
1962年より続いたキューバ危機の緊張状態が崩れ、とうとう世界は第三次世界大戦に突入した。
1964年———
世界は魔術の存在を知り、その技術を科学と融合させることに成功させた。　　その名を「科学魔法」という。
しかし、その「科学魔法」の恩恵は、世界に「歪」という代償を与えることになる。 　　　　　　
そして2027年———
表の名を日本政府組織「特別科学省所属科学魔法管理局」
裏の名を「政府直属科学魔法機動隊」 　　通称「直法隊」
この組織は、自国の魔力的要因による害悪を、武力をもって排除するために秘密裏で存在する。
その北方第五支部第一方面本部　　俗称——最北支部で物語は始まる——————　　　
これは科学魔法という技術が存在する世界の物語。前編「鬼殺篇」を収録。