明嘉靖年间，遂安古城尚未沉没于湖底，仍是一座烟火繁盛的浙西名城。
水生所在的戏班，接下了一桩为祭祀“河神”唱戏的邀约，目的地正是这座倚山临水的古都。
不料途中失足落水，他身染重疾，命悬一线，却被水鬼清清所救。
自此披上一层诡谲的“鬼皮”，沦为半人半鬼之躯，肉身渐腐，时日无多。
清清告知，唯有食其鬼身，方可续命；
师妹却道，不如祈求神恩，渡此劫难。
看似庄重的祭祀大典，暗藏不可告人的隐秘。
水生逐渐发觉，自己已踏入一个贯穿人、鬼、神三界的迷局……
他必须在幽邃的古城中探寻真相，
在清清与师妹之间做出抉择，
寻找属于自己的救赎之路。