八月半ばの蒸し暑い夜、湖の中心に浮かぶ亭――湖心亭(こしんてい)で涼もうとすると、牡丹の灯篭を持つ青年と邂逅する。彼の奇妙で不可思議な話を聞くうちに、月は沈み天が落ち、幽冥なる世界に誘われる……致意が送る短編集第一弾。