主人公ジャンは、幼い頃に火事で両親を亡くした。その火事で『光を抱く魔女』という、胸に美しい宝石「月のしずく」を抱いた魔女が描かれていた絵は、焼失してしまった。しかし、その絵はジャンの心の中から消えたことは一度もなかった。その絵に描かれていた魔女の存在を信じて、父と同じ画家を志しながら旅を続けていた。父の言葉と、彼の描いた『光を抱く魔女』の絵に込められた想いを信じるジャン。そして彼は今、魔女の街との呼び声が高い、エベンブルグの街に辿り着いた。