卒業写真
主人公（PCエンジン版では村岡直樹）は高校3年生。同級生の香村宏美と付き合っていたが、夏のちょっとした出来事から、顔を合わせるのも避ける気まずい関係になってしまう。そして、やはり同級生の羽田由那子に告白され、なし崩し的に彼女と付き合うようになった。しかし、内心は香村への想いを断つことができないでいた。

卒業式前日の朝、自分の想いを今一度香村に打ち明けようと決意した主人公であったが。

一方、香村もまた、卒業式を控えてある決意をしていた。

明日は卒業式、今夜がラストチャンス……。


美姫
美々津花村中学校では、卒業の際に、この地に伝わる「物語」を題材にした神楽を舞う習慣があった。

「物語」によると、江戸時代、鍛冶屋見習いの紅花新吾は、美々津花村領主の娘、橘美姫との恋に落ち、駆け落ちしようとした。しかし、二人は連れ戻されて新吾は処刑され、美姫は自害して果てた。
中学3年生の主人公は新吾の、同級生の橘あゆみは美姫の役をすることになり、練習を重ねていた。そしていよいよ舞台本番が始まった。気がつくと主人公は新吾と、あゆみは美姫と精神だけ入れ替わり、江戸時代にタイムスリップしていた。このままでは死んでしまう。何とか結末を変えなくては…。