閑静な住宅街にある、私立・弥月学園――。
女悪魔・アダレイドは、学園に通う 未来あゆみ （みらい あゆみ）と、海野あおい （うみの あおい）に目を付け、“欲望や快楽を魔力に変換して奪う” いたってクリーン？な狩りを行う予定だったのだが、敵対勢力『地上の守護者』の使いであるマナに妨害されてしまう。

しかも妨害だけに止まらず、襲っていたあゆみとあおいを “魔法少女”にされた挙句、逆に魔力を奪われ撃退されてしまうのだった……。

なんとか逃げ延びたものの、このままでは引き下がれないアダレイドは、使い魔・クラウディオを呼び出し、守護者たちへの仕返しと魔力の奪還を命じるのだが……。