ある日の夕方、家でうたた寝をしていた雄太は夢を見る。それは最近付き合い始めた恋人、麻美が何者かに襲われている夢だった。なにか悪い予感がして、麻美を捜しに満月の街に思わず飛び出してしまう。しかし雄太が夜の街角や学校で見たものは、さまざまな男女が繰り広げる淫らな行為だった。その光景により崩壊する理性とともに、雄太は自分が自分でない『何か』に変わってゆくのを感じる。そしてついに『何か』に人格を乗っ取られてしまい…。