“姫野恵美（主人公）”は、近視、虫歯、幼児体型で、容姿、知能ともに大きな劣等感を抱く、ごく普通の女子校生。年頃の女の子であれば、そうした悩みを幾つも持っているもの。でも、彼女は、今の自分も環境も何もかもが嫌で嫌で仕方なく、とうとう悪魔を召喚し、妖艶な魔女にして欲しいと頼み込むのでした。

何とか悪魔と契約を結んだ恵美は、“横山佐織”という名前の女子校生に姿を変えた悪魔の指導の下、早速、一人前の魔女になるための修行を始めちゃいます。

はたして、彼女は悪魔との契約を守って魔女になることが出来るのでしょうか……!?