少年クロード与能够操纵他人的认知的魔术师父亲エリファス共同持续着旅行。
他在造访被称作帝国的要塞的城塞都市——エンゲルブルク的时候，看到了从空桶中露出的貌似裙摆的东西。
「……什么东西啊？」
于是，几乎就在发现这些东西的同时，听到了相貌凶恶的男人们在寻找什么的声音。
当クロード被他们问道「在这附近有看到过女孩子吗？」的时候，他使用『色彩魔术』欺骗他们的眼睛，救了躲藏在空桶中的少女。
减色クロード与小兔テレーゼ。
谁也没想到，这两人间的邂逅，最终会引发撼动整个城塞都市的大事件。
……没错。就连据说是沉睡在这个城市的“天使”也没有能察觉到。