幽州の山深く、人目を忍んで暮らしていた、人間の身体に獣の耳を持つ猫族
彼らは、数百年前に暴虐の限りを尽くした「金眼」の子孫と言われ
十二支から外れたという意味を込め、「十三支」と呼ばれ忌み嫌われている
主人公である関羽（名前変更可）は、猫族と人間のハーフという珍しい存在
明るい性格で、猫族の長からも頼りにされることの多い関羽は
里での平和な暮らしがずっと続くようにと願っているが…
ある日、曹操率いる黄巾族討伐軍が、猫族の隠れ里に迷い込んできた
黄巾族隠匿の疑いをかけ、猫族に自らの軍門へ下れと命じる曹操
猫族と関羽は、疑いを晴らすため戦うことを決意する
曹操の配下としてではなく、独自に黄巾族討伐のために戦う彼女らの運命は…
年齢の割に心も体も幼い猫族の長・劉備（りゅうび　CV：石田 彰）、関羽を姉のように慕う猫族の少年・張飛（ちょうひ　CV：岡本 信彦）、自分の直感、信念に素直に生きる武将・趙雲（ちょううん　CV：鈴村 健一）、若くして頭角を現し大陸制覇の野望を抱く武将・曹操（そうそう　CV：鳥海 浩輔）、猫族と女性が大嫌いなエリート武将・夏候惇（かこうとん　CV：鈴木 達央）、最強の武将呂布に仕える執事兼武将・張遼（ちょうりょう　CV：遊佐 浩二）の6人です。