主人公・島津秀隆が特務官になり、2年が過ぎた。
秋や希望、凛たちも卒業し、それぞれの道へ進み始めた頃、ホープタウンとドリームタウンに大きな変化が訪れる。
第三の街 『大和』 という都市が発見された。
平和的な関係を持つべく外交交渉が始まるも、大和からの一方的な条件が突きつけられる。
それは、ホープとドリームが持つ技術力のすべてを差し出すことだった。
特に倉屋敷の存在に強い関心を示す大和は、倉屋敷和葉を手に入れるべく要求を行う。
しかもそれを呑めない場合には、実力行使をすると両街に脅しをかけてくるのだった。
この状況を回避すべくホープとドリームの特務官たちは、厳しい交渉に身を投じていくことになる。