落ちこぼれ陰陽師・芦屋道満は、天才・安倍晴明に恋人をとられたところ、道長暗殺の嫌疑をかけられ、都を追い出された。
怒りに燃えた道満は、道長のいとこである顕光とともに、打倒晴明のために動くのであった。