出生于贫穷家庭的少女シャルロット知道自己快要被卖的事情后，从家里逃跑后，来到森林的一个小屋，在因孤独而发抖的シャルロット 面前，一个因为没有找到食物吃且被狼养大，充满野性的少女ミント出现了。她说：“你是魔女吗，还是恶魔吗？”。
在这个森林里动物和魔女和恶魔在相互争斗，主人公会是动物，魔女，还是恶魔的那一个同伴吗