狭山宗哉は、ある夏の夜に頭を砕かれ死亡した。
だが彼は生き延びる。巨大な体躯、全身を覆うこわい毛、全てを切り裂く鋭い爪――人狼と呼ばれるあやかしとなって。
嘉上美空は夜の世界で迷子になりそうな宗哉の手をとり共に歩む。彼女もまた人狼という古き血を伝える一族の末裔であった。
夜の世界は人間の手に余る。そこで生きるバケモノは人間を食らう。
そのバケモノを美空は忌と呼び、狩ることを自らの使命としていた。
夜の闘争に巻き込まれた宗哉は、悩み、苦しみながら新たな生を生きていく。